Odoo
Automatización de cotizaciones con IA para Odoo
Cotizaciones redactadas desde tu catálogo de Odoo. Odoo ya guarda tus productos, tus clientes y sus listas de precios. Ettore los lee, convierte una solicitud por correo en líneas asociadas a tus códigos y con los precios de ese cliente, y envía a Odoo la cotización aprobada. Odoo sigue siendo el sistema de registro en todo momento.
Datos de ejemplo
Qué lee y qué escribe Ettore en Odoo.
Lee mucho y escribe poco. Todo lo que escribe es un borrador que revisó una persona, salvo que pongas ese tipo de solicitud en Autopilot.
- 01
Lee los productos
Tus productos de Odoo, con los nombres y los códigos que realmente usas, indexados para poder asociar una descripción o un código de otra marca.
- 02
Lee los clientes y sus listas de precios
El registro del cliente y la lista de precios que le asigna Odoo, incluidas las listas de precios por empresa si manejas más de una.
- 03
Lee las existencias
La disponibilidad en tiempo real en el momento de armar el borrador, y cuándo se espera el reabastecimiento de un producto agotado.
- 04
Escribe cotizaciones
Una cotización aprobada llega a Odoo como cotización en borrador, lista para enviar.
- 05
Escribe órdenes de venta
Una orden de compra revisada llega como orden de venta en borrador. Ettore nunca confirma por sí mismo un pedido en Odoo.
- 06
Lo registra en la empresa correcta
En una configuración multiempresa, unas reglas de asignación deciden a qué empresa y a qué cliente pertenece cada registro.
Conectar Ettore con Odoo.
La conexión lee mucho y escribe poco: lee lo que necesita y solo escribe las cotizaciones y órdenes de venta que aprobaste.
- 01
Crear un usuario de conexión en Odoo
Un usuario dedicado con acceso de lectura a productos, clientes y listas de precios, y permiso para crear cotizaciones. Limitarlo a su propio usuario es lo que hace auditable el acceso más adelante.
- 02
Conectar Ettore a tu instancia
La URL de tu Odoo, la base de datos y las credenciales de ese usuario. Ettore se conecta por la interfaz XML-RPC estándar de Odoo: no hay que instalar ningún módulo en tu instancia.
- 03
Dejar que indexe el catálogo
Ettore construye un índice consultable de tus productos para poder resolver solicitudes en texto libre contra ellos. Es una lectura; en Odoo no cambia nada.
- 04
Revisar los borradores y dejar que se registren
Tu equipo revisa las primeras cotizaciones y corrige lo que no acertó. Cuando te convenzan, las aprobadas se registran en Odoo como cotizaciones.
Qué hace la conexión con Odoo.
Lee tu catálogo de productos
Ettore indexa los productos tal y como están en tu instancia de Odoo, con la nomenclatura y los códigos que realmente usas. No hay un catálogo aparte que mantener ni nada que sincronizar a mano.
Usa la lista de precios del cliente correcto
Odoo sabe lo que paga cada cliente. El borrador lleva ese precio, no un precio de lista que alguien tenga que corregir después.
Adjunta las existencias en vivo
La disponibilidad se consulta en Odoo en el momento de armar el borrador, así que un vendedor no promete algo que salió del almacén la semana pasada.
Registra en Odoo las cotizaciones aprobadas
Cuando una persona aprueba el borrador, este llega a Odoo como registro. Nadie lo vuelve a capturar y no se registra nada solo porque haya una coincidencia.
Preguntas sobre Odoo.
¿Con qué versiones de Odoo trabajan?
Nos conectamos por la API externa estándar de Odoo, no por algo específico de una versión, y hoy lo tenemos funcionando en producción. Dinos tu versión y tu alojamiento —Odoo Online, Odoo.sh o autoalojado— y lo confirmamos contra tu instancia en lugar de suponerlo.
¿Hay que instalar un módulo en Odoo?
No. La conexión usa la propia API externa de Odoo con un usuario que creas tú. No hay nada que instalar en tu instancia ni nada que cambie cuando la actualices.
¿Qué escribe Ettore en Odoo?
Cotizaciones y órdenes de venta, una vez que una persona las aprueba (o en Autopilot, en los tipos de solicitud que elegiste), y nada más. Nunca edita productos, clientes ni listas de precios: eso sigue siendo tuyo y se gestiona en Odoo, que sigue siendo la fuente de verdad.
Los nombres de producto en nuestro Odoo son inconsistentes. ¿Es un problema?
Es el caso normal y es justo el problema que se resuelve. Ettore asocia solicitudes desordenadas en texto libre al catálogo que tienes. Cuando una línea no se puede resolver, se marca como «Sin coincidencia» en lugar de adivinarla.
¿Puede manejar nuestros descuentos por cliente?
Sí: las listas de precios forman parte de lo que lee, así que los precios y las estructuras de descuento por cliente llegan al borrador.
Velo con tu propio Odoo.
Trae una solicitud real y tu instancia. Lo interesante siempre es tu catálogo, no un conjunto de datos de demostración.