Integrazioni
Integrazioni con il gestionale (ERP) e l’email per l’automazione di preventivi e ordini
L’elenco completo, con il metodo di connessione e lo stato onesto di ciascuna. Se un sistema non è ancora costruito, questa pagina lo dice: lo scopriresti comunque durante il pilota, e scoprirlo adesso costa meno.
Dati di esempio
Cosa passa in ciascuna direzione.
Il tuo gestionale resta la fonte di verità. Ettore legge ciò che gli serve per preparare il lavoro e riscrive solo ciò che una persona ha approvato.
- 01
Catalogo — lettura
I prodotti vengono rispecchiati e indicizzati così che una descrizione in testo libero o il codice di un altro marchio si possano associare. Nessun secondo catalogo da mantenere.
- 02
Clienti e listini — lettura
Ogni bozza porta il prezzo che quel cliente paga davvero. I listini vengono aggiornati ogni notte, con un aggiornamento manuale per le modifiche in corso di giornata.
- 03
Giacenze — lettura, in tempo reale
La disponibilità viene letta dal gestionale nel momento in cui si costruisce la bozza, non da una copia.
- 04
Caselle di posta — lettura
Outlook o Gmail. Ettore legge le richieste in arrivo; le risposte vengono preparate perché le invii una persona.
- 05
Preventivi e ordini — scrittura, dopo l’approvazione
Le bozze vengono scritte nel gestionale solo dopo che una persona le ha approvate. Ettore non conferma mai un ordine cliente da solo.
Le connessioni
Un catalogo di solito nasconde due cose: come avviene davvero la connessione e se esiste. Nella tabella ci sono entrambe.
Odoo
In produzioneERP: catalogo, clienti, listini e riscrittura dei preventivi
L’API esterna XML-RPC standard di Odoo. Nessun modulo da installare nella tua istanza.
Outlook
In produzioneLa casella condivisa dove arrivano le richieste
Accesso in sola lettura alla casella. Ettore non invia dal tuo account se non lo configuri.
Gmail
In produzioneLa casella condivisa dove arrivano le richieste
Accesso in sola lettura, alle stesse condizioni di Outlook.
SAP Business One
Su richiestaERP
Su richiesta: costruiamo il connettore per la tua configurazione di SAP Business One.
Microsoft Dynamics
Su richiestaERP
Su richiesta: costruiamo il connettore per la tua configurazione di Dynamics.
Qualcos’altro
Su richiestaL’ERP o il sistema che usi davvero
Dicci qual è. La risposta dipende da cosa permette la sua API, e preferiamo guardarla piuttosto che indovinare.
Cosa comporta davvero collegarsi
Tre cose, in quest’ordine. La parte lenta è quasi sempre far approvare internamente le credenziali del gestionale, non il lavoro tecnico.
- 01
Accesso in lettura alla casella
La casella condivisa che riceve le richieste. Ettore inizia a osservarla e a classificare ciò che arriva.
- 02
Accesso in lettura all’ERP
Prodotti, clienti e listini. Ettore indicizza il catalogo per poter risolvere una richiesta scritta in un codice articolo reale.
- 03
Riscrittura, quando ti fidi
I preventivi approvati vengono scritti nel gestionale come record. Questo passaggio si attiva quando il tuo team è soddisfatto delle bozze, non il primo giorno.
Cosa chiederà il tuo IT
Risposto a livello di architettura, perché è ciò che regge una revisione di sicurezza. Ciò che è specifico della tua installazione lo rispondiamo direttamente, non su una pagina di marketing.
Il tuo ERP resta la fonte di verità
Ettore rispecchia e indicizza il tuo catalogo per poter associare una richiesta. Non diventa mai il sistema di registro di un prodotto, di un cliente o di un prezzo: non c’è una seconda copia da riconciliare.
La connessione alla casella è in sola lettura
Legge la casella che riceve le richieste. L’invio dal tuo account è disattivato se non lo attivi deliberatamente.
Torna nell’ERP solo ciò che è approvato
Nulla arriva nel tuo gestionale solo perché una corrispondenza è stata trovata. Prima lo approva una persona.
I dati di un cliente non sono mai visibili a un altro
L’isolamento tra clienti è strutturale, non un flag di configurazione che qualcuno può sbagliare.
Nessuna nuova infrastruttura
Colleghi una casella, colleghi il gestionale. Nessuna migrazione, nessun data warehouse da tirare su, nulla che i tuoi clienti debbano cambiare.
Tutto il resto lo rispondiamo direttamente
Accordi sul trattamento dei dati, domande sull’hosting, un questionario di sicurezza: mandaceli. Preferiamo rispondere per bene piuttosto che stampare bollini qui.
Domande sulle integrazioni
Il nostro ERP non è in elenco. È un no?
No. È una domanda su cosa permette l’API del tuo gestionale, e preferiamo guardarla piuttosto che dedurlo dal nome. Dicci cosa usi.
Quanto ci vuole a collegarsi?
La connessione tecnica è breve. A dettare il calendario è l’approvazione delle credenziali del gestionale da parte vostra, di solito il passaggio più lungo dell’intero pilota.
Vi serve accesso in scrittura all’ERP dal primo giorno?
No. L’accesso in lettura basta per iniziare a produrre bozze. La scrittura si attiva dopo, quando il tuo team è soddisfatto di come sono le bozze.
Possiamo collegare più di una casella?
Sì. Quasi tutti partono da una e aggiungono le altre dopo: è configurazione, non un secondo progetto.
Cosa succede a una richiesta che Ettore non riesce a risolvere?
Va a una persona con le righe irrisolte segnate. Non viene mai indovinata in silenzio, qualunque sia la modalità.
E se i dati del nostro catalogo sono disordinati?
È il caso normale, ed è il problema che risolviamo, non un ostacolo. Ettore associa richieste in testo libero al catalogo che hai davvero. Dove non riesce a risolvere una riga, lo dice invece di tirare a indovinare.
Riesce a leggere i nostri listini per cliente?
Sì. I listini cliente fanno parte di ciò che legge, quindi la bozza di preventivo porta i prezzi reali di quel cliente e non un prezzo di listino che qualcuno dovrà poi correggere.
Dicci cosa usi.
Porta i nomi dei sistemi e una richiesta vera dalla tua casella. Basta questo per dirti cosa si collega oggi e cosa andrebbe costruito.